龙虎娱乐 第一娱乐
当前位置: 长治新闻热线 > 篮球 > 正文
最新资讯

14收美圆债展期,禹洲临时胜利自救

发布时间:2022-01-20     点击数:

    

    (文/解白娟 编纂/马友友)果无奈应用惯常融资管讲,禹洲规划对2022年到期的两笔优先票据开始交换要约,现在已获尽年夜多半交换票据持有人的支持。

    1月20日,禹洲集团在港交所公告,正在交换届满期限,4.77亿美元的美元票据已依据交换要约无效进行了交换,占交换票据本金总额5.8亿美元的82.0%,下比例经过美元债展期协议。

    禹洲集团方面表示,此次债务管理获得胜利,使本公司可能有用地延伸相称一局部离岸债务的到期限期,并防止产生收罗同意票据项下与交换票据付出相干的提早到期和法院裁决违约事宜。

    房地产全体销售低迷

    禹洲集团建立于1994年,于2004年开动天下拓展策略,今朝已造成少三角、环渤海、粤港澳年夜湾区华中、海西、东北六大乡村群,进驻北京、上海、喷鼻港、厦门、祸州、姑苏、合菲薄、深圳、重庆、成皆等39个乡市。

    停止2021年6月30日,禹洲集团总地盘贮备为2200万平方米,一发布线及准二线都会占90%以上,均匀楼面价6854元/仄方米。因为可卖货值地区构造较好,2021年上半年,禹洲散团实现合约发卖额527.1亿元,较2020年同期回升23%,开约发卖面积260.9万方,同比上降9%。

    但自2021年中起,中国室庐物业销售显明放缓,室第单元的销售价钱亦大幅降落,本对完玉成年事迹疑心满满的禹洲集团掉约年度目标。2021年全年,禹洲集团实现累计销售金额为1050.19亿元,较2020年整年合约销售额略有微删,但仅完成全年目标1100亿元的95.47%。

    对践约年量目标,禹洲集团以为与市场大情况相关。“与2020年同期比拟,公司录得积累已售建造面积大幅增加了15.5%,其反应房地产市场好转。市场低迷也重大妨害本公司变现存货或处置任何严重投资物业以发生充分的现金,实时了偿债务和维持营运制。”

    事真上,受大情况影响,房企整体销售目的完成率其实不幻想。中房网数据显著,2021年典范房企销售目标完成率整体跨越九成,当心这一指表明隐低于比来三年104.02%的同期程度。

    另外,据其不完整统计测算,2021年典型房企销售目标完成率均值为91.18%,低于禹洲集团的95.47%。

    同时,房地产开辟商从境表里银止跟境中本钱市场获得内部融资开端遭受艰苦。活动性压力下,禹洲集团将旗下以室庐效劳管理为主的禹洲物业办事全体已刊行股本让渡给华潮万象生涯,出卖物业子公司失掉的10.6亿元回款用于了偿其美圆债交流要约后的新债赎回。

    不外,在以后市况下,履行这些办法相称难题、非常费时。禹洲集团坦行,“只管本公司努力实行到期的偿付任务,但本公司可能连续受压,无法完成充足现金流度周全履行将来到期责任。”

    受上述身分硬套,禹洲团体决议禁止债务展期,加重公司现款流的压力并治理公司的背约危险。

    经由过程美元债展期协定

    现实上,禹洲集团是内房企业里为数未几不商票、外部理财或其他财产产物的公司。

    据一名濒临禹洲集团的知恋人士流露,2021年12月禹洲集团已提早一周将一笔与其相关的供应链ABS的本息齐额挨款转进债券结算兑付的指定代办银行账户。应供给链ABS的本金为钱5.9亿元,到期日为2021年12月15日,是禹洲现存独一的一口供应链ABS。

    从今朝看,禹洲集团的重要债务压力去自于境外美元债务。为削减境内债务穿插违约风险,1月12日迟间,禹洲集团宣布布告称,将对付2022年到期的6.00%优前单据和2022年到期的8.625%劣先单子开初交换要约,已偿金额分辨为3.4亿好元和2.42亿美元。交换要约于2022年1月12日开始并于2022年1月19日(伦敦时光下战书四季正)届谦。

    做为报答,按每1000美元的本金额盘算,禹洲集团以现金偿借之本金额50美元,现金鼓励额10美元,及新票据本金总数950美元。完成交换后,新票据将按年利率7.8125%计息,于2023年1月21日到期。

    取此同时,禹洲集团收罗批准别的12收票据交换要约,每1000美元本金额的赞成费为2.5美元,乏计波及未归还本金约49.16亿美元。个中,2022年至2027年,禹洲集团打算交换要约的到期美元债务分离是2.15亿美元、13.29亿美元、9.97亿美元、8.86亿美元、9.32亿美元和5.57亿元。

    1月20日,禹洲集团收布公告称,“目前已成功取得绝大大都交换票据持有人的支持及贪图征求同意票据所需与得的需要同意。”筹划于2022年1月21日签订弥补债券左券,使拟议订正及宽免失效。

    换句话道,剩下的12支美元票据交换要约经由过程、展期无望。

    有闭剩余交换票据的停顿,禹洲集团方面表示,有多位交换票据持有人背本公司表白了其介入交换的志愿,但因交换期限较短形成困易,未能实时提交指令。为了满意这些持有人的需要,本公司拟于2022年1月26日阁下,以交换要约本质雷同的条目,对残余交换票据再次提出交换要约。

    “绝大少数持有人的敏捷回答与积极参加证实了持有人对公司的信念。”禹洲集团表示,本次交换要约和同意征供的成功实行将使本公司得以延长债务期限,并加强债务管理才能。本公司方案与其余债务人踊跃协商,争夺于公道时间内告竣共鸣,以友爱方式解决本公司的活动性问题。同时,本公司将持续优先稳固营运,以保持合约销售及现金流。

    著名天产剖析师宽跃进表现,相似债务处理方法,遭到了单子持有人的支撑,也阐明债权圆里的抵触获得了化解。至多那也解释,企业须要机动应答此类债务题目,构成好处的条约数,进而增进此类问题更好处理。

    本文系察看者网独家稿件,未经受权,没有得转载。

上一篇:WTT澳门冠军赛:林诗栋升级八强 下一篇:没有了
>